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Adopra.
Guida operativa

Il primo giorno in Adopra, senza perdersi.

Otto video da mezzo minuto sulle cose che si fanno ogni giorno, e sotto la mappa di tutte le voci del menù con quello che fanno. Guardi il mouse muoversi, poi lo rifai.

  1. 01Orientarsi nello schermo
  2. 02Registrare una nuova richiesta
  3. 03Seguire un lead e chiedere un sopralluogo
  4. 04Dal preventivo all’ordine
  5. 05Ordinare il materiale ai fornitori
  6. 06Pianificare l’intervento della squadra
  7. 07Controllare gli ordini fermi
  8. 08Estrarre un report in Excel
La giornata tipo

Otto operazioni, otto video.

Nell’ordine in cui capitano: la richiesta arriva, diventa preventivo e ordine, si ordina il materiale, parte la squadra, si controlla cosa è fermo, si estrae il report. Ogni video ha i passaggi scritti accanto.

Video 010:33

Orientarsi nello schermo

Dove si trova ogni cosa: menù, schede, ricerca rapida.

  1. Passa sopra un’icona del menù laterale per vedere le sue voci.
  2. Clicca una voce: si apre in una nuova scheda in alto.
  3. Clicca una scheda per tornarci; la × la chiude.
  4. In alto a destra: Rintraccia cliente per cercare, Agenda azioni per le cose da fare.

Video 020:31

Registrare una nuova richiesta

Un cliente chiama: lo cerchi e, se è nuovo, apri subito il lead.

  1. Clicca Rintraccia cliente (in alto a destra).
  2. Scrivi nome o telefono di chi chiama.
  3. Se non c’è, premi + Form.
  4. Scegli il flusso (Opportunità per una vendita), compila nome, telefono e oggetto, poi Salva.
  5. La richiesta compare nella colonna Nuovo del Kanban.

Video 030:31

Seguire un lead e chiedere un sopralluogo

La scheda del lead tiene insieme stato, azioni e comunicazioni.

  1. CRM → Leads Kanban: clicca la card del lead.
  2. Premi Richiedi nelle Azioni in corso.
  3. Tipo: Sopralluogo. Scegli il collega e scrivi i dettagli.
  4. Salva: l’azione compare nella scheda, nel registro e nell’Agenda del collega.

Video 040:31

Dal preventivo all’ordine

Il preventivo accettato diventa ordine con un pulsante.

  1. Vendite → Ordini di vendita.
  2. Filtra il tipo Preventivo e premi Lista.
  3. Clicca il numero per aprire il preventivo e controlla le righe nel Dettaglio.
  4. In alto a destra: Trasforma in: Ordine.
  5. Nel Quadro dell’ordine controlla quali requisiti mancano.

Dalla richiesta all’ordine. Ora si lavora.

I prossimi quattro video seguono l’ordine fino alla fine: materiali, squadra, controllo, numeri.

Continua dal video 5

Video 050:30

Ordinare il materiale ai fornitori

Dall’ordine del cliente alla richiesta al fornitore, già raggruppata.

  1. Nell’ordine apri la linguetta Esecuzione → Materiali.
  2. Spunta gli articoli da ordinare e premi Emetti richieste ODA.
  3. Acquisti → Gestione richieste ODA: le richieste sono divise per fornitore.
  4. Spunta il fornitore e premi Approva.

Video 060:33

Pianificare l’intervento della squadra

Prima guardi chi è libero, poi stampi il foglio della giornata.

  1. Apri Risorse: ogni cella è ore impegnate / ore disponibili.
  2. Verde c’è posto, arancio è pieno, rosso è oltre l’orario.
  3. Sotto, Dettaglio impegni mostra la giornata sulla linea del tempo.
  4. Lavori → Foglio interventi: scegli la data, Lista, poi + su un tecnico.
  5. Stampa tutti prepara i fogli per l’intera squadra.

Video 070:31

Controllare gli ordini fermi

In una schermata vedi dove si ferma il lavoro e da quanto.

  1. Vendite → Situazione ordini → Panoramica.
  2. Leggi i numeri in alto: aperti, in ritardo, fermi da oltre 30 giorni.
  3. Nella mappa clicca la cella più rossa: si apre la Bacheca di quel requisito.
  4. In Griglia vedi ogni ordine con i suoi otto requisiti; clicca il numero per aprirlo.

Video 080:27

Estrarre un report in Excel

Report pronti, pivot e grafici, e il file per il commercialista.

  1. Apri l’icona Report (o Home → Reports).
  2. Scegli il report, premi Estrai e conferma.
  3. Scegli il layout; con le icone a destra passi da tabella a grafico.
  4. Excel o CSV scaricano quello che vedi.

Le schermate dei video sono ricostruite con dati di esempio: nomi, clienti e importi sono inventati. Le voci che vedi nel tuo Adopra dipendono dal ruolo che ti è stato assegnato.

Le sigle, una volta per tutte.

Lead
Una richiesta di un cliente, dal primo contatto alla chiusura.
ODV
Ordine di vendita, cioè l’ordine del cliente.
ODA
Ordine di acquisto al fornitore.
ODL
Ordine di lavoro: consegna, montaggio, sopralluogo, lavorazione.
ODT
Ordine di trasferimento tra sedi.
CON / MIO
Tipo di ODL: consegna / messa in opera.
VE / LA / SE
Articolo di vendita, lavorazione, servizio.
NP
Non pertinente: quel requisito non serve per l’ordine.
c/i, s/i
Con IVA, senza IVA.
Adopra.

Hai una domanda che la guida non copre?

Scrivici: rispondono le persone che hanno progettato il software, di solito in giornata.

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